Na prośbę przyjaciółki Spencer zgadza się pomóc Christopherowi Lawfordowi, dyrektorowi artystycznemu teatru miejskiego. Lawford utrzymuje, że jest śledzony. Podczas przedstawienia zostaje zamordowany jeden z głównych aktorów. Sprawca ucieka, a Spencer zostaje wplątany w śledztwo. On i jego partner Hawk, niezależnie od śledztwa prowadzonego przez policję, starają się rozwikłać zagadkę pomimo różnych przeszkód. Sytuacja komplikuje się, gdy zostaje zabity Lonnie Wu, miejscowy bogacz i dobroczyńca teatru.