Zakochany Tom udaje się do lubej, by móc zaśpiewać pod jej balkonem serenadę. Zanim dojdzie do występu musi unieszkodliwić buldoga Zabójcę pilnującego podwórza. Kiedy udaje mu się poskromić psa, Tom zaczyna swoją miłosną pieśń, przygrywając na wiolonczeli. Muzyka jednak nie daje spać myszy Jerry’emu, która stara się za wszelką cenę przerwać jego koncert.